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專家投資術－投資之道 ： 尋找價值 與價格的平衡點
工商時報【呂清郎】「投資之道就是在尋找價格與價值的平衡點。」富蘭克林華美投信執行副總經理暨投研部主管李祖任，用簡單的一句話總結他多年累積的投資心法及操作策略。擁有扎實研究背景，並曾操作多檔台股基金及海外股票基金，富蘭克林華美投信執行副總經理李祖任是「價值投資」的奉行者。他認為，基金經理人最重要任務就是找到被市場低估的股票，買進持有，唯一不同的是，價值投資並不完全等於長期投資，而是隨市場走向不同，價值投資也有長有短，而投資人對投資標的的理解及心態更是關鍵。有涉獵投資方法的人都知道，巴菲特的價值投資非常強調「低估價格」與「優質企業」兩項標準，一檔股票若只是價格便宜，卻不具優質企業條件，就不會成為波克夏持股；若是優質企業，但價格卻不便宜，投資這檔股票風險將升高，也不會是巴菲特眼中好標的。「但實務操作上，只要進入市場就是零和遊戲，面對市場變化，如何堅守價值投資而不動搖？」李祖任進一步分享他的投資心法。他表示，分析一家公司的財報數字、產業競爭狀況、經營者願景與誠信，可以判斷該公司的「基本價值」，理論上價值與價格應貼近，但「價格」是數字的表現，市場中每一位參與者對未來預期、個別心理狀況及各自風險偏好等都會影響價格（股價），也因此，產生價格與價值的偏離，獲利機會與投資風險都潛藏在其中。李祖任從價值投資選股，但操作上會再搭配第二階段的「風險╱報酬」概念，在市場強勢的時候，順勢操作，即便價格貴一點也可短期投資。他說，但應切記漲時不要過度樂觀，若一下子就漲了兩、三成，可能是短線超漲，可先賣；相反地，跌的時候也不要過度悲觀，因此時就是發揮價值投資法的最佳時機。就是透過這樣的心法，判斷未來股市操作策略；李祖任指出，全球股市價格已自低檔回復並充分反應美國延後升息及大陸救市政策預期，後續則有待實質需求面改善才能銜接漲勢，全球股市短線恐將再遭逢回檔壓力，台股亦不例外，惟再回測前波低點的可能性也不高，建議擇優續抱，但可適度降低對報酬率的要求。「台股處境特殊，在大陸表現不佳時能仍受惠美國景氣及美股表現，在全球股市中相對具投資性及獲利機會。」李祖任強調，台股以中小企業為主亦較以大企業為主的韓國更具應變能力，加上企業負債低，市場不穩定時也仍容易存活；台股中仍存在不少好標的，只是這些標的往往無法被歸類或產業化，現階段選股應緊盯財報數字，並搭配股息率考量。因應美國年底升息，投資人該如何調配資產？李祖任建議第4季開始，升息議題就不重要，更重要的是企業景氣。從景氣循環角度來看，成熟市場仍處上行階段，新興市場持續打底，美元資產仍是最看好資產類別，包括美股、美債及美元等都應列為核心配置。考量現階段市場較震盪，美元貨幣持有比重可占5成；他除了看好未來升值趨勢外，持有高部位美元現金，也是因應未來投入股市的資金做準備，至於投資部位，建議配置7成在美股及美債等美元相關資產，另3成為台股部位。
專家投資術－投資之道 ： 尋找價值 與價格的平衡點
工商時報【呂清郎】「投資之道就是在尋找價格與價值的平衡點。」富蘭克林華美投信執行副總經理暨投研部主管李祖任，用簡單的一句話總結他多年累積的投資心法及操作策略。擁有扎實研究背景，並曾操作多檔台股基金及海外股票基金，富蘭克林華美投信執行副總經理李祖任是「價值投資」的奉行者。他認為，基金經理人最重要任務就是找到被市場低估的股票，買進持有，唯一不同的是，價值投資並不完全等於長期投資，而是隨市場走向不同，價值投資也有長有短，而投資人對投資標的的理解及心態更是關鍵。有涉獵投資方法的人都知道，巴菲特的價值投資非常強調「低估價格」與「優質企業」兩項標準，一檔股票若只是價格便宜，卻不具優質企業條件，就不會成為波克夏持股；若是優質企業，但價格卻不便宜，投資這檔股票風險將升高，也不會是巴菲特眼中好標的。「但實務操作上，只要進入市場就是零和遊戲，面對市場變化，如何堅守價值投資而不動搖？」李祖任進一步分享他的投資心法。他表示，分析一家公司的財報數字、產業競爭狀況、經營者願景與誠信，可以判斷該公司的「基本價值」，理論上價值與價格應貼近，但「價格」是數字的表現，市場中每一位參與者對未來預期、個別心理狀況及各自風險偏好等都會影響價格（股價），也因此，產生價格與價值的偏離，獲利機會與投資風險都潛藏在其中。李祖任從價值投資選股，但操作上會再搭配第二階段的「風險╱報酬」概念，在市場強勢的時候，順勢操作，即便價格貴一點也可短期投資。他說，但應切記漲時不要過度樂觀，若一下子就漲了兩、三成，可能是短線超漲，可先賣；相反地，跌的時候也不要過度悲觀，因此時就是發揮價值投資法的最佳時機。就是透過這樣的心法，判斷未來股市操作策略；李祖任指出，全球股市價格已自低檔回復並充分反應美國延後升息及大陸救市政策預期，後續則有待實質需求面改善才能銜接漲勢，全球股市短線恐將再遭逢回檔壓力，台股亦不例外，惟再回測前波低點的可能性也不高，建議擇優續抱，但可適度降低對報酬率的要求。「台股處境特殊，在大陸表現不佳時能仍受惠美國景氣及美股表現，在全球股市中相對具投資性及獲利機會。」李祖任強調，台股以中小企業為主亦較以大企業為主的韓國更具應變能力，加上企業負債低，市場不穩定時也仍容易存活；台股中仍存在不少好標的，只是這些標的往往無法被歸類或產業化，現階段選股應緊盯財報數字，並搭配股息率考量。因應美國年底升息，投資人該如何調配資產？李祖任建議第4季開始，升息議題就不重要，更重要的是企業景氣。從景氣循環角度來看，成熟市場仍處上行階段，新興市場持續打底，美元資產仍是最看好資產類別，包括美股、美債及美元等都應列為核心配置。考量現階段市場較震盪，美元貨幣持有比重可占5成；他除了看好未來升值趨勢外，持有高部位美元現金，也是因應未來投入股市的資金做準備，至於投資部位，建議配置7成在美股及美債等美元相關資產，另3成為台股部位。
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