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工商時報【日盛投信基金管理部主管施生元】盤勢分析：不論美國升息與否，可以肯定的是，一旦升息對全球都是種壓力的釋放，升息後全球資金流向將更明確，可留意升息後資金是否重回亞洲。台股6/24創7,203低點後，因國安基金啟動、與美股同步跌深強彈，9/9因外資大買而帶量突破8,200點，現階段外資淨多單預估仍偏多，月線止跌墊高支撐，9月以來離岸人民幣明顯升值，若亞幣競貶態勢消除，新興市場可望吸引資金續入，亞股有走升機會，台股有機會持續反彈，投資策略為穩健投資，累積長期穩健績效。 9月密西根大學消費者信心指數初值85.7，為近一年新低，消費信心動能減弱，與強勁的就業市場形成明顯落差，同時，美國就業市場保持繼續改善，近期美國經濟數據表現好壞參半。中國經濟最壞情況已經看到，目前保增長7％意志相當明顯，中國政策寬鬆基調，8月份貿易數據表現不一，然房市投資有止跌回穩，第四季可望持續溫和好轉；歐元區二季度GDP環比0.4％，高於市場預期的0.3％，主要是由於義大利和希臘經濟增速加快，觀察細項，淨出口拉動明顯改善。然而，德國、法國等工業產值不及預期，9月歐元區Sentix投資者信心降至13.6％，不及市場預期，指向歐洲的經濟復甦之路是否順利尚待觀察。操作建議：回顧台股八月行情，雖然景氣不佳已在盤面陸續反應，但是中國無預警的放寬人民幣波動區間，引發市場對中國景氣不佳的擔憂，再加上Fed升息的時間已經接近，故盤面反應相當激烈，台股出現一段下殺行情，跌破8,000點，為了恢復台股投資信心，國安基金宣布進場，配合全球股市止跌，台股快速回彈至8,000點之上。現階段操作建議以穩定波動為主，主要採取均衡佈局，等待Fed FOMC後再進行持股調整。科技族群為本波下跌的主軸，預期質優個股將有過度修正的反彈行情；而非電子方面，股價將依後續的業績走勢而波動。在電子產業方面，iPhone 6S規格符合預期，沒有大意外，第四季銷售量預計與往年旺季銷售量差異不大，供應鏈有機會轉強，市占率有機會提高個股仍可留意，此外，光纖、工業電腦具長線題材，可持續追蹤。非電方面，可留意5族群：1.生技：醫療耗材廠在下半年新產能開出後，毛利率有望提高，而近期受盤勢再度趨緩的影響，加上股價基期低及BTC閉幕放送有利生技產業條款，部分短線資金有再度轉入生技製藥、醫療週邊等生技族群；2.食品：進入中秋節等年節送禮旺季，兩岸油脂銷售成長，有助業績表現；3.車用零組件：主要受惠新增車款市場需求優於預期推升營收所致，部分個股淡季不淡；4.美國景氣復甦概念股；5.風電族群。

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